La stratégie portefeuille a pour objectif de gérer totalement un portefeuille de cryptoactifs.

La stratégie utilisera tous les fonds que vous mettrez à disposition sur le compte ou le sous-compte connecté.

Dans les périodes de baisse, la stratégie maximisera la détention de fiat / stablecoins.

Dans les périodes de hausse, la stratégie maximisera la détention d’un panier de cryptoactifs du top 100 de la capitalisation de marché, en spot.

Les objectifs que la stratégie cherche à atteindre, par ordre de priorité :

1. Sécuriser votre capital en toute circonstance
2. Obtenir une meilleure performance que si vous l’aviez géré vous-même, afin de vous protéger de vos impulsions d’euphorie et de panique.
3. Si possible, obtenir une meilleure performance que le Bitcoin et la capitalisation totale du marché ( TOTAL CAP )

3 phases “silo” sont accomplies pour valider une décision d’arbitrage :

SILO 1 : Algorithme de prix

• Surveillance de  l’évolution du prix du marché ( Total Cap ) en unité de temps journalière.
• Identification de points d’inflexion majeurs basés sur l'addition de moyennes mobiles et de supports/résistances ( en moyenne 2 à 6 fois par an )
• Un signal est alors envoyé vers le Silo 2
  

SILO 2 : Sélecteur fondamental et social

• A réception d’un signal, toutes les cryptos du Top 100 par capitalisation sont alors immédiatement scannées.
• Scan fondamental : attribution d’un score de performance fondamental, basé sur des données comme la capitalisation, la valeur totale détenue, le ratio entre l’offre actuelle et l’offre totalement diluée, etc…
• Scan social: attribution d’un score de performance social, basé sur la force relative des discussions sur twitter de chaque crypto.
• Addition des 2 scores et classement.

SILO 3 : Filtrage humain et gestion du risque

• La liste triée est présentée sur notre DECK de surveillance, composée d’une équipe de traders expérimentés.
• Un colloque immédiat est déclenché, et nous décidons d’un panier de crypto ( entre 4 et 10 ) parmi celles qui ont le meilleur score.
• Si le signal est baissier, nous regardons dans le panier actuel du portefeuille, quelles crypto vendre.
• Que ce soit à l’achat ou la vente, la proportion du portefeuille sur lequel est appliqué l’arbitrage varie de 30% à 100%.
  Le pourcentage est défini en fonction de la phase de cycle économique dans laquelle nous nous trouvons.
• La décision est prise en 24h maximum.

Une fois l’arbitrage envoyé, notre service va automatiquement rebalancer votre portefeuille ( fictif ou réel, selon si vous êtes en mode signal ou automatique ) et le synchroniser à notre modèle.

Si vous décidez de faire des changements dans votre portefeuille directement depuis votre exchange entre 2 arbitrages du service, notre système ne cherchera pas automatiquement à le re-synchroniser.
C’est uniquement si vous appuyez sur le bouton “synchronisez” que vous pourrez forcer le réajustement, si vous le désirez

Éléments techniques de performance constatée pour 100% du compte alloué :
(Ne constitue pas une garantie de performance future)

• Unité de temps de référence : D1
• Indicateur graphique de référence : MM50 simple
• Drawdown moyen annuel : -20%
• Ratio moyen Gagnant/Perdant : 1
• Performance moyenne annuelle : -20% à +100%
• Surperformance du Bitcoin annuelle moyenne : +0% à +50%
• Nombre d’arbitrages annuel : 4 à 6
• Sens : long / cash
• Instrument : Top 100 crypto spot ( sans levier )
• Nombre de crypto en portefeuille : 4 à 10 ( quand en position non cash )
• Impact des frais de courtage : négligeable

Comme pour toutes les stratégies algorithmiques, nous vous conseillons vivement de ne pas tirer de conclusions hâtives et d’attendre 8 à 12 mois pour estimer si elle vous convient.
Pensez aussi qu’il est plus réaliste de comparer la performance relative plutôt que la performance absolue.
Exemple : si le marché à baissé de 50%, et que le stratégie à baissé de 20%, c’est donc une surperformance ( performance relative ) de +30%.

À savoir :

• Les USDC apparaissent dans votre portefeuille, mais ne sont pris en compte pour la répartition. Ils servent à gérer le plafond pour les abonnements silver et gold. A chaque arbitrage, tout ce qui dépasse le plafond sera automatiquement converti en USDC, puis ignoré (c'est comme si ils n'existent pas). Ils apparaissent toutefois dans votre capital afin d'être comptabilisés dans les performances.

• Les petits ordres (qui correspondent à moins de 1% de votre capital) ne seront pas exécutés. Ceci afin d'éviter les frais inutiles, et surtout des refus de la part des exchange.

• La stratégie portefeuille peut aujourd'hui piloter un ensemble de 114 cryptomonnaies, la liste est présentée ci-dessous. Tout ce qui est présent sur votre exchange mais qui n'est pas présent dans cette liste ne sera pas visible dans l'interface, et ne sera pas impacté.

Liste des 153 cryptomonnaies pilotées par la stratégie portefeuille :

1. 1INCH - 1inch Network
2. AAVE - Aave
3. ACH - Alchemy Pay
4. ADA - Cardano
5. AEVO - Aevo
6. AGIX - SingularityNET
7. AGLD - Adventure Gold
8. ALGO - Algorand
9. ALT - Altlayer
10. ANKR - Ankr
11. APE - ApeCoin
12. APT - Aptos
13. AR - Arweave
14. ARB - Arbitrum
15. ARKM - Arkham
16. ATOM - Cosmos
17. AVA - Travala
18. AVAX - Avalanche
19. AXS - Axie Infinity
20. BAT - Basic Attention Token
21. BB - BounceBit
22. BCH - Bitcoin Cash
23. BICO - Biconomy
24. BLUR - Blur
25. BNB - BNB
26. BOME - BOOK OF MEME
27. BONK - Bonk
28. BTC - Bitcoin
29. C98 - Coin98
30. CAKE - PancakeSwap
31. CELO - Celo
32. CHZ - Chiliz
33. COMP - Compound
34. CRV - Curve DAO
35. CYBER - Cyber
36. DASH - Dash
37. DGB - DigiByte
38. DOGE - Dogecoin
39. DOT - Polkadot
40. DYDX - dYdX
41. DYM - Dymension
42. EGLD - MultiversX
43. ENA - Ethena
44. ENJ - Enjin Coin
45. ENS - Ethereum Name Service
46. EOS - EOS
47. ETC - Ethereum Classic
48. ETH - Ethereum
49. ETHFI - ether.fi
50. FET - FET
51. FIDA - Bonfida
52. FIL - Filecoin
53. FLOKI - FLOKI
54. FLOW - Flow
55. FTM - Fantom
56. FTT - FTX Token
57. FXS - Frax Share
58. GAL - Galxe
59. GLMR - Glimmer
60. GMT - Green Metaverse Token
61. GMX - GMX
62. GNS - Gains Network
63. GRT - The Graph
64. HBAR - Hedera
65. HFT - Hashflow
66. ICP - Internet Computer
67. ICX - ICON
68. ID - Space ID
69. IMX - Immutable
70. INJ - Injective
71. JASMY - JasmyCoin
72. JST - JUST
73. JTO - Jito
74. JUP - Jupiter
75. KDA - Kadena
76. KLAY - Klaytn
77. KSM - Kusama
78. LDO - Lido DAO
79. LINK - Chainlink
80. LRC - Loopring
81. LTC - Litecoin
82. LUNA - Terra
83. LUNC - Terra Classic
84. MAGIC - Magic
85. MANA - Decentraland
86. MANTA - Manta Network
87. MASK - Mask Network
88. MATIC - Polygon
89. MEME - Memecoin
90. MINA - Mina
91. MKR - Maker
92. MOVR - Moonriver
93. NEAR - NEAR Protocol
94. NOT - Notcoin
95. OMG - OMG Network
96. OMNI - Omni Network
97. ONE - Harmony
98. OP - Optimism
99. ORDI - ORDI
100. PAXG - PAX Gold
101. PENDLE - Pendle
102. PEOPLE - ConstitutionDAO
103. PEPE - Pepe
104. PERP - Perpetual Protocol
105. PORTAL - Portal
106. PYTH - Pyth Network
107. QNT - Quant
108. RDNT - Radiant Capital
109. REN - Ren
110. RNDR - Render Token
111. ROSE - Oasis Network
112. RPL - Rocket Pool
113. RUNE - THORChain
114. RVN - Ravencoin
115. SAND - The Sandbox
116. SCRT - Secret
117. SEI - Sei
118. SHIB - Shiba Inu
119. SLP - Smooth Love Potion
120. SNX - Synthetix
121. SOL - Solana
122. SSV - SSV Token
123. STG - Stargate Finance
124. STRK - Starknet
125. STX - Stacks
126. SUI - Sui
127. SUN - SUN
128. SUSHI - SushiSwap
129. THETA - Theta Network
130. TIA - Celestia
131. TNSR - Tensor
132. TRX - TRON
133. TWT - Trust Wallet
134. UMA - UMA
135. UNI - Uniswap
136. USTC - TerraClassicUSD
137. VANRY - Vanar Chain
138. W - Wormhole
139. WAVES - WAVES
140. WIF - dogwifhat
141. WLD - Worldcoin
142. WOO - WOO Network
143. XAI - Xai
144. XEC - eCash
145. XEM - NEM
146. XLM - Stellar
147. XRP - XRP
148. XTZ - Tezos
149. YFI - yearn.finance
150. ZEC - Zcash
151. ZEN - Horizen
152. ZIL - Zilliqa
153. ZRX - 0x Protocol